Сніговик Фрості

Відкинутий шовковий циліндр стає центром боротьби між занепалим сценічним фокусником і групою школярів, після того як він магічним чином оживляє сніговика. Зрозумівши, що новостворений Фрості розтане навесні, якщо не знайде притулку в холоднішому кліматі, чарівний сніговик та дівчинка Карен, з якою він подружився, пробираються на вантажний потяг, що прямує до Північного полюса. Вони й гадки не мають, що за ними стежить фокусник, який хоче повернути свій циліндр!